| Programm: | Kundenverwaltung |
| Betriebssystem: | Windows |
| Version: | 7 |
| | Emailanbindung Geschrieben am 17.07.2023 um 10:56 |
| Kann man aus dem Programm direkt oder über Outlook Emails versenden und wird diese Email in der Historie gespeichert ? | |
| Registriert seit: heute | Re: Emailanbindung Geschrieben heute um 13:27 als Antwort an: Themenverfasser |
| Hallo Herr Schween, ja, E-Mails können Sie aus der Kundenverwaltung heraus über Ihr installiertes E-Mail-Programm (also auch über Outlook) schreiben. Im Kundensatz finden Sie im Reiter „Kontaktdaten“ neben den beiden E-Mail-Feldern die kleine Schaltfläche „E-Mail schreiben“; damit öffnet sich eine neue Nachricht mit der Adresse des Kunden. Bei Rechnungen und Dokumenten gibt es in der Vorschau die Funktion „Per E-Mail verschicken“: Sie wählen dort eine E-Mail-Vorlage (Betreff und Text werden übernommen) und den Empfänger, das PDF wird erzeugt und der Ordner geöffnet, angehängt wird die Datei dann in Ihrem E-Mail-Programm. Einen eigenen Versand über einen SMTP-Server, also ganz ohne Outlook, enthält das Programm derzeit nicht. Die verschickte E-Mail wird nicht automatisch in der Historie gespeichert. Der Reiter „Historie“ im Kundensatz protokolliert die Änderungen an den Daten. Für die Dokumentation von Kontakten ist der Reiter „Kundenkontakte“ vorgesehen: Dort können Sie mit Kategorie, Zeitpunkt und Kommentar festhalten, dass und was Sie an den Kunden geschickt haben; solche Einträge erscheinen anschließend auch in der Historie des Kunden. Melden Sie sich gern wieder, wenn Sie dazu weitere Fragen haben. Viele Grüße Administrator | |
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